მათთვის, ვინც მუშაობს Iris CRM სისტემაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია Excel დოკუმენტიდან მონაცემების იმპორტი. იმპორტის შესრულება მოითხოვს მრავალი მნიშვნელობის დადგენას, რაც გავლენას ახდენს გადაცემული მონაცემების სიზუსტეზე. თქვენი CRM მონაცემთა ბაზის სარეზერვო ასლის შექმნის გარდა, თქვენ უნდა შეასრულოთ სხვა მოქმედებები Iris სისტემაში.
აუცილებელია
Excel ფაილის მონაცემების იმპორტი
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
იმპორტის პროცედურის დასაწყებად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ განყოფილებაში "ადმინისტრაცია" და შეარჩიოთ "იმპორტი". უმეტესწილად, იმპორტის ყველა პარამეტრი, რომელსაც ხედავთ თქვენს წინაშე, შესაფერისია მრავალი მომხმარებლისთვის, მაგრამ ზოგჯერ ისინი გარკვეულ კორექტირებას საჭიროებენ.
ნაბიჯი 2
ფაილის დამატებისას.xls, თქვენ უნდა შექმნათ ახალი დამატება. დააჭირეთ ღილაკს "დამატება".
ნაბიჯი 3
ამ ფანჯარაში შეგიძლიათ დაამატოთ დამატებითი პარამეტრები დამატებისთვის. სისტემაში დამატებითი მომხმარებლის დასამატებლად უნდა დაიცვან ძირითადი წესები: ახალი მომხმარებელი ხილული უნდა იყოს არა მხოლოდ ადმინისტრატორის, არამედ სხვა პირთა წრისთვის. ამ პირთა წრე შეგიძლიათ იხილოთ ჩანართში "მინიჭებული მომხმარებლის უფლებები" ან "მომხმარებელთა ჯგუფები". აქ ასევე შეგიძლიათ მიანიჭოთ უფლებები Iris CRM– ის ახალ წევრს.
ნაბიჯი 4
დუბლიკატის ძებნის წესების განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ ჩანართზე "დუბლიკატების შემოწმება". აქ მოცემულია დუბლიკატი ნივთების მოძიების ყველა არსებული წესი.
ნაბიჯი 5
აღსანიშნავია, რომ ერთი ცხრილისთვის შექმნილი წესები ვერ ახდენს გავლენას სრულიად განსხვავებული ცხრილის მსგავსი მნიშვნელობების ძიებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ერთი მაგიდისთვის რამდენიმე წესის შექმნისას დგინდება "ან" პირობა, ვინაიდან პირობები "ან / და" არ შეიძლება იყოს.
ნაბიჯი 6
ამრიგად, თქვენი ელცხრილის ასლი Excel ფაილიდან გამოჩნდება Iris CRM სისტემაში, რომელშიც განხორციელებულია იმპორტის პარამეტრების ყველა ცვლილება. შემდგომი იმპორტის დროს, შეგიძლიათ ენდოთ პარამეტრების უკვე შექმნილ ვარიანტს.
